Agregar y gestionar grupos de contactos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y acceso de característica a Gestor del grupo de contactos

NAVEGACIÓN > CRM > Notificar a sus contactos > Grupos de contactos

Se crean nuevos grupos de contactos y se gestionan grupos de contactos existentes en la página Gestor del grupo de contactos. No existe límite para el número de grupos que su organización pueda crear o el número de contactos que pueda contener un grupo.

Agregar un grupo de contactos

Usted debe crear el grupo de contactos antes de que pueda comenzar a agregar contactos.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. En la lista de grupos de contactos, haga clic en Nuevo para abrir la página Nuevo grupo de contacto.
  1. Ingrese un nombre para el grupo. De manera predeterminada, el nuevo grupo está activo.
  1. Haga clic en Guardar y cerrar.
  2. El nuevo grupo se abre en la página Detalles del grupo de contactos. En esta página, usted puede agregar contactos al grupo. Consulte Agregar miembros a un grupo de contactos.

Gestionar grupos de contactos

Los grupos de contactos existentes son gestionados desde un menú contextual en la página Gestor de grupos de contactos.

Opción de menú Descripción
Ver grupo de contactos Abre la página Detalles del grupo de contactos, donde puede buscar contactos, añadir contactos al grupo y quitarlos de él, y seleccionar las acciones de contacto que se ejecutarán para los contactos del grupo. Consulte Gestionar membresía de grupos de contactos.
Enviar correo electrónico a este grupo de contactos Abre la página Ejecutar acción de contacto en la sección Correo electrónico. Consulte Crear y ejecutar acciones de contactos.
Crear una nota para este grupo de contactos Abre la página Ejecutar acción de contacto en la sección Nota. Consulte Crear y ejecutar acciones de contactos.
Crear una tarea pendiente para este grupo de contactos Abre la página Ejecutar acción de contacto en la sección Tarea pendiente Consulte Crear y ejecutar acciones de contactos.
Editar grupo de contactos Le permite editar el nombre del grupo de contactos y activar o desactivar el grupo.
Copiar grupo de contactos Crea un grupo duplicado con el nombre "Copia de [nombre de grupo original]" que contenga todos los contactos del grupo original.
Activar/Desactivar grupo de contactos Cambia el estado Activo del grupo seleccionado. Los grupos de contactos inactivos no están disponibles para su uso. No aparecen en menús de selección, por ejemplo, en la página Agregar contacto a grupo o en el filtro de grupo Contactar a Gestor de grupo. Siguen apareciendo en la lista de grupos de contactos, aunque la columna Activo no muestra ninguna marca de verificación.
Eliminar grupo de contacto Elimina el grupo seleccionado. Cuando elimine un grupo de contactos, usted estará eliminando la lista de contactos, no los contactos. La eliminación no se puede deshacer.