Asignar el ticket a un socio de servicio

SEGURIDAD  Permisos de subcontratación

NAVEGACIÓN Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba. > Subcontratar > Otros socios o Socio reciente

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Haga clic en el menú desplegable Subcontratar y seleccione un socio (se muestran hasta 10), o bien haga clic en Otro socio para seleccionar uno que no aparezca.

Se abrirá la página Subcontratar ticket.

Si seleccionó un socio reciente del menú de Subcontratar en la página Ticket, aquel socio ya estará seleccionado en la página Subcontratar ticket. Si usted seleccionó Otro socio desde el menú de Subcontratar, la lista de socios disponibles y las características de búsqueda de socios aparecerán en la parte superior de la página.

3. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Selección de socio (si usted hizo clic en Otro socio...)
Nombre del socio	Usted puede filtrar la lista ingresando el nombre de un socio o los primeros caracteres del nombre de un socio en el campo Nombre del socio y haciendo clic en Buscar.
Solo recientes	Para limitar los resultados a socios a los que recientemente se haya subcontratado un ticket, seleccione la casilla Solo recientes.
Socio (si usted seleccionó un socio desde el menú Subcontratar)
Cambiar socio	Le permite seleccionar un socio diferente. Haga clic para abrir la lista de selección de socios en la página Subcontratar ticket. Solamente se muestran los socios activos.
Vínculo Nombre del socio	Rellenado con el nombre del socio seleccionado para subcontratación. Haga clic en el nombre para ver la información detallada del socio.
Vínculo Nombre del contacto	Rellenado con el nombre del contacto principal de subcontratación del socio. Haga clic en el nombre para ver la información de detalles del contacto.
Rechazo automático* (obligatorio) Es de manera predeterminada una hora.	Ingrese la cantidad de tiempo permitido antes de que el ticket sea automáticamente rechazado. Establece la fecha y la hora ante las que el socio debe aceptar o rechazar el ticket. Si el socio no actúa, el sistema automáticamente rechaza el ticket. Consulte ¿Qué sucede mientras se internaliza el ticket?.
Información de la tarifa
Utilizar la última tarifa para este socio	Solo aparece si usted ha subcontratado previamente un ticket al socio seleccionado. Rellena los campos de Información de tarifa con la información que fue usada la última vez que usted subcontrató un ticket a este socio de servicio. Usted puede editar campos individuales si es necesario.
Tipo de tarifa* (obligatorio)	Seleccione Por hora, Fija o Ninguna La selección predeterminada es Por hora. • Si selecciona Por hora, son obligatorios los campos Tarifa, Horas, Código de facturación y Facturar a mi cliente a esta tarifa por función. • Si selecciona Fija, son obligatorios los campos Tarifa, Código de facturación y Facturar a mi cliente esta cantidad. • Si selecciona Ninguna, estarán deshabilitados los campos Tarifa, Horas y Código de facturación, y será obligatorio el campo Facturar a mi cliente a esta tarifa por función.
Tarifa (obligatorio a menos que el tipo de tarifa sea Ninguna)	Ingrese la tarifa de facturación: tarifa fija o por hora, según lo determinado en el campo Tipo de tarifa.
Código de facturación* (obligatorio a menos que el tipo de tarifa sea Ninguna)	Las entradas de tiempo del socio de servicio se agruparán en un elemento facturado de Cargo en la factura que se le envíe a usted. Seleccione el código de material a asociar con elementos de entradas de tiempo agregados a este ticket. El menú contiene todos los códigos de material actualmente disponibles.
Facturar a mi cliente a esta tarifa por función Facturar a mi cliente esta cantidad (si el tipo de tarifa = Ninguna, será obligatorio el campo Facturar a mi cliente a esta tarifa por función) Estos campos no son visibles para el socio de servicio.	Si el tipo de tarifa es Por hora, la etiqueta del campo es: Facturar a mi cliente a esta tarifa por función. Si el tipo de tarifa es Fija, la etiqueta del campo es Facturar a mi cliente este importe. Especifique el importe que se le facturará a su cliente. Esta información es aplicada automáticamente en el proceso de facturación de Autotask.
Horas (obligatorio si el tipo de tarifa = Por hora)	Cuando el tipo de tarifa es Por hora, ingrese el número de horas autorizadas para que el socio de servicio complete la tarea.
Cargos	Ingrese el monto que usted autoriza al socio de servicio para gastar en cargos que no sean mano de obra.
Código de facturación (obligatorio si ingresa un importe de Cargos)	Seleccione el código de material a asociar con cargos que no sean de entradas de tiempo agregados a este ticket. El menú contiene todos los códigos de facturación actualmente disponibles.
Total	De solo lectura. El total indica los cargos totales (entrada de tiempo y otros cargos autorizados) autorizados para este ticket. • Cuando el tipo de tarifa sea Por hora, el total será la tarifa por hora multiplicada por las horas autorizadas, más los cargos autorizados. • Cuando el tipo de tarifa sea Fija, el total será la tarifa fija más los cargos autorizados.
Instrucciones
Completar antes del*	Especifique la fecha y la hora de plazo para el que el socio de servicio debe completar el trabajo asignado. La fecha/hora predeterminada es la fecha/hora de término especificada para el ticket antes de la subcontratación. • Para la fecha: haga clic en el ícono para abrir un selector de fechas y seleccionar una fecha; de manera alternativa, escriba la fecha directamente en el campo o use las flechas hacia arriba, abajo, derecha o izquierda para ajustar la fecha. • Para la hora: escriba la nueva hora; use las flechas hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ajustar la hora, o haga clic en el ícono para abrir el selector de hora.
Vínculos de acceso directo para instrucciones adicionales	Haga clic en un vínculo para agregar ese texto al campo Instrucciones.
Campo de texto Instrucciones	Escriba todas las instrucciones adicionales directamente en el campo. Puede usar los vínculos de acceso directo mencionados anteriormente para agregar instrucciones estándares con un solo clic.
Descripción del ticket y Nombre del producto:	Este campo de texto muestra la descripción del ticket original y puede ser editado hasta que el ticket sea asignado. Si hay un elemento de configuración asociado con el ticket, se leerá lo siguiente en la primera línea de la descripción: Nombre del producto: seguido por el nombre del producto.

4. Elija una de las siguientes opciones:
   • Haga clic en Subcontratar para guardar las configuraciones actuales, cierre la página, y envíe el ticket al socio de servicio seleccionado.
   • Haga clic en Guardar y cerrar para guardar las configuraciones actuales y cerrar esta página. Esta opción no envía el ticket al socio de servicio.
   • Haga clic en Cancelar para cerrar la página sin guardar ningún cambio ni configuración.

Se cerrará la página Subcontratar ticket, y aparecerá la barra anaranjada de información de subcontratación en la página Detalles del ticket.

• Luego de que un ticket es subcontratado, la información de subcontratación aparece en la parte superior de los detalles del ticket:

• El nombre del socio aparece en la columna "Subcontratado a" de las listas de tickets de Autotask.

NOTA  La columna "Subcontratado a" no aparece en listas de tickets de manera predeterminada. Usted debe seleccionarla desde el selector de columna.

• El socio de servicio recibe una notificación por correo electrónico, una nota es añadida al ticket, y el ticket aparece en las listas En espera de aceptación tanto del socio de servicio como del socio principal.
• El socio de servicio puede aceptar o rechazar el ticket dentro del tiempo especificado en la información de subcontratación.
• La información y las condiciones de subcontratación ya no pueden ser editadas a menos que el ticket sea rechazado.
• El socio principal puede cancelar el ticket hasta el momento en que el socio de servicio acepte el ticket.

NOTA  Una vez que un ticket ha sido aceptado por un socio de servicio, no puede ser nunca eliminado, incluso si no ocurre ninguna otra actividad.

Los socios de servicio pueden rechazar tickets que usted subcontrate a ellos por cualquier motivo. Si el socio de servicio no acepta o rechaza el ticket dentro del tiempo de rechazo automático especificado en las condiciones de subcontratación, el ticket es automáticamente rechazado.

• Al rechazar el ticket, el socio de servicio debe indicar un motivo para el rechazo.
• El recurso que subcontrató el ticket recibe una notificación por correo electrónico informándole que el ticket ha sido rechazado. El motivo del rechazo aparece en la notificación.
• Se añade una nota de solo lectura al ticket, visible para el socio principal.
• El estado de subcontratación en Detalles del ticket pasa a ser Rechazado.
• Se quitará el nombre del socio de la columna "Subcontratado a" en listas de tickets
• El ticket se vuelve disponible para subcontratar a otro socio, y las condiciones de subcontratación y facturación ya no son de solo lectura.

• Se crea un nuevo ticket que está vinculado al ticket subcontratado del socio principal en la base de datos de Autotask del socio de servicio. Consulte Aceptar o rechazar tickets.
• El estado de subcontratación cambia a Aceptado.

NOTA  Una vez que ha sido aceptado por un socio, un ticket subcontratado no puede nunca eliminarse.

• El recurso que subcontrató el ticket recibe una notificación por correo electrónico informándole que el socio de servicio ha aceptado el ticket.
• Una nota de solo lectura es añadida al ticket.
• El nuevo ticket está vinculado a su ticket original y está sincronizado con él. Las notas, los archivos adjuntos y las entradas de cargos añadidos tanto por usted como por el socio de servicio son visibles en ambos tickets. Consulte ¿Qué sucede mientras se internaliza el ticket?..