Invitar y gestionar socios de servicio

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En esta página, se gestiona la relación con sus socios de servicios de subcontratación. Todas las organizaciones de tipo Socio, Proveedor, o Cliente (estos tipos son los elegibles para ser socios), independiente del estado de subcontratación, aparecen en una tabla explorable y que se puede ordenar.

  • Abra la página Invitar y gestionar socios:

    • Cómo...

    Use los filtros debajo de la fila de encabezados para buscar posibles socios de subcontratación.

    Columna Descripción
    Casilla de verificación de selección Seleccione la casilla para seleccionar una organización a la que invitar a convertirse en socio de subcontratación,
    Esta casilla está deshabilitada si:
    • El estado del socio ya es activo
    • Está en blanco el campo Destinatario de la invitación o el campo Correo electrónico del destinatario, o bien se ha ocultado el contacto
    Menú contextual Desplace el cursor sobre el menú contextual para añadir o editar el destinatario, invitar al socio o cancelar la relación de subcontratación.
    Organización Para Buscar una organización, ingrese una cadena contenida en el nombre de la organización.
    Destinatario de la invitación* El contacto seleccionado recibe todas las notificaciones relacionadas con la subcontratación de la organización. La columna muestra por defecto el contacto principal de la organización. Si la organización no tiene contacto principal, la columna está en blanco.
    Si el estado de socio de la organización es No invitado o Cancelado, el destinatario de la invitación se actualizará siempre que se modifique el contacto principal. De otro modo, no se actualizará.
    Para agregar o editar el destinatario de la invitación, use el menú contextual.
    Dirección de correo electrónico del destinatario* Es obligatorio para los contactos de socios de subcontratación contar con una dirección de correo electrónico. Para editar el correo electrónico del destinatario, use el menú contextual > Editar destinatario.
    Estado de socio Muestra el estado de invitación del socio. Las opciones son:
    Activa: una organización que ha recibido una invitación de externalización y la ha aceptado.
    Cancelada: una organización que fue socio subcontratado en el pasado, pero cuya relación se ha roto.
    Rechazada: una organización que ha recibido una invitación de externalización y la ha rechazado.
    No invitada: organización a la que no se ha enviado una invitación para subcontratar.
    Pendiente: una organización que ha recibido una invitación para subcontratar pero aún no la ha aceptado o rechazado.
    Tickets subcontratados Muestra como hipervínculo el número de tickets actualmente subcontratado a este socio. Haga clic en el vínculo para abrir la página "Por subcontratista" del Tablero de subcontratación para este socio en una nueva ventana.
    Tipo de socio Esta columna muestra si el socio de servicio es un usuario de Autotask o un usuario del Portal del subcontratista. Solamente se rellena luego que el socio acepta la invitación de subcontratación.

    Si la nueva organización asociada no está ya en su instancia de Autotask, haga clic en Nueva organización y complete la página. Consulte Añadir una organización.

    Haga clic en Editar invitación. Para más información, consulte Personalizar la invitación a socios.

    Si no hay seleccionado ningún destinatario para la invitación, el contacto se ha ocultado, o el campo Correo electrónico de destinatario está en blanco, estará deshabilitada la casilla de selección.

    Para agregar o editar un destinatario de invitación:

    1. Desplace el cursor sobre el menú contextual y seleccione Editar destinatario. Se abrirá un cuadro de diálogo.
    2. Haga clic en el menú desplegable Destinatario de invitación y seleccione el nombre de un contacto. El campo de correo electrónico se rellenará desde el registro del contacto.
    3. Para agregar un nuevo contacto, haga clic en el ícono junto al menú desplegable para abrir la página Nuevo contacto. Consulte Agregar y editar contactos.
    4. Si no agregó una dirección de correo electrónico al registro del contacto, debe agregar una en el formulario Editar destinatario.

    NOTA  Usted puede añadir una dirección de correo electrónico distinta a la del registro del contacto. Simplemente tenga en cuenta que si cambia el contacto, la dirección de correo electrónico de la página del contacto rellenará este campo.

    1. Para invitar a varias organizaciones, marque las casillas de selección de la columna de la izquierda y haga clic en Invitar a las seleccionadas.
    2. Para invitar a una sola organización, haga lo mismo o utilice el menú contextual y seleccione Invitar.
    3. El estado de socio cambiará a Pendiente.
      Se le notificará por correo electrónico cuando cada uno de estos socios haya aceptado o rechazado su invitación. Tan pronto como un socio haya aceptado su invitación, usted podrá comenzar a subcontratar tickets a ellos inmediatamente.

    Para concluir una relación de subcontratación con un socio de servicio que haya aceptado la invitación y cuyo estado de socio sea Activo, desplace el cursor sobre el menú contextual y seleccione Cancelar asociación.

    Si el socio tiene algún ticket con un estado de subcontratación Asignado, Aceptado, En curso, o En espera de aprobación, todos los tickets subcontratados deben ser cancelados por el socio principal, rechazados por el socio de servicio, o completados antes de que usted pueda proceder.

    El estado de socio se actualiza a Cancelado.

    NOTA  Si desea restablecer más tarde una relación con ese socio, debe enviarse una nueva invitación y debe ser aceptada tal como si no hubiese existido nunca antes la relación anterior.

    Para socios de subcontratación activos, el número de tickets que están actualmente subcontratados a ellos y que tienen un estado de Asignado, Aceptado, En curso, o En espera de aprobación, aparecen como hipervínculo. Haga clic en el vínculo para abrir el Tablero de subcontratación en la vista Trabajo subcontratado del socio seleccionado.