Reportes acerca de oportunidades pronosticadas

SEGURIDAD  Consulte Permiso requerido para cada reporte.

NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.

Reportes estándares

Detalles de la oportunidad

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades > Reportes > Categorías de reportes > Ejecutivo >  sección Ventas
Descripción	Oportunidades filtradas por región, territorio, propietario de la oportunidad, etapa, estado, origen del contacto, probabilidad y rango de fechas, con enlaces a las páginas de organización, contacto y detalles de la oportunidad.
Información importante	A menos que tenga recursos asociados con un territorio en Autotask, usted no podrá seleccionar un responsable de oportunidad por el que filtrar. Consulte Territorios.

Resumen de pronóstico de oportunidades por recurso

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción	Las oportunidades que se espera que cierren durante el período de tiempo seleccionado, por recurso, por mes.

Resumen de previsión de oportunidades por territorio

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción	Las oportunidades que se espera que cierren durante el período de tiempo seleccionado, por territorio, por mes.

Pronóstico de reconocimiento de ingresos de oportunidades

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción	Pronóstico de reconocimiento de ingresos por mes, comenzando en la fecha de entrega prometida. Note que el campo Fecha de cumplimiento prometida debe contener información para que la oportunidad aparezca en este reporte.

Oportunidades vencidas por recurso

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción	Oportunidades vencidas por recurso(s) seleccionado(s).

LiveReports

Oportunidades por origen de cliente potencial

Permiso requerido	Publicado para el nivel de seguridad Administrador o Gestor. Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos, o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reporte > CRM > sección LiveReports
Descripción	Este reporte contiene gráficos que muestran el recuento y el importe de oportunidades por origen de cliente potencial para oportunidades creadas durante un marco de tiempo especificado.

Detalles de la oportunidad

Permiso requerido	Publicado para el nivel de seguridad Administrador y Gestor. Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos, o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reporte > CRM > sección LiveReports
Descripción	Este reporte le brinda la capacidad de revisar detalles de las oportunidades de ventas. La función filtro está disponible en varios elementos como fecha de creación, estado, territorio, importe de la oportunidad y responsable de la oportunidad. El reporte es ordenado por región y responsable de empresa.

Estado de la oportunidad

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reporte > Otros > sección LiveReports
Descripción	Este reporte brinda un resumen de la actividad sobre oportunidades con fechas de inicio dentro de un marco de tiempo específico para un responsable de oportunidad seleccionado. Presenta orígenes, estados y etapas de oportunidades, además del número de notas que se han agregado a cada uno. Las oportunidades sin notas no se incluirán en este reporte.

 

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