Territorios

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin para configurar Organizaciones y Contactos. Consulte Organizaciones y contactos.

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¿Necesita usted territorios?

Los territorios son importantes para su equipo de ventas. Puede asignar varios vendedores a un territorio y, al configurar la seguridad de CRM, darles acceso a "Mis territorios". Esta configuración brinda el mismo acceso que "Míos", y les permitirá gestionar todas las cuentas en un territorio como equipo, además de la posibilidad de gestionar cuentas individuales como responsables de empresa. Consulte Crear o editar un nivel de seguridad personalizado.

Los territorios son también importantes para el reporte Detalles de la oportunidad. Si no asocia recursos con un territorio en Autotask, no podrá seleccionar un responsable de oportunidad por el que filtrar.

Para agregar un territorio, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en Nueva. Se abrirá la página Nuevo territorio.
  3. Complete los siguientes campos:
Campo Descripción
Nombre Ingrese el nombre del nuevo territorio.
Región Como opción, seleccione una Región. Por ejemplo, el territorio "Estado de Nueva York" pertenece a la región principal "Noreste".
Descripción Como opción, ingrese una descripción.
Recursos

Los recursos asignados a un territorio tendrán un acceso a la organización equivalente a la configuración Míos. Los recursos seleccionados podrán gestionar en equipo todas las organizaciones del territorio.

  1. Para añadir recursos al equipo, haga clic en el ícono del selector y utilice los filtros Grupo de trabajo, Departamento y Cola, o utilice los filtros de columna para localizar sus recursos.
  2. Haga clic en la casilla para seleccionar un recurso para el territorio.
  3. Haga clic en Guardar y cerrar.
  1. Para guardar el territorio, haga clic en Guardar.
Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.