Exportar datos de facturación

Aunque Autotask PSA le permite generar facturas y reportes financieros, no posee un sistema para rastrear Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar ni una funcionalidad de libro mayor. Los elementos facturados se consideran como ingresos pendientes antes de que sean aprobados y contabilizados, y como ingresos facturados tan pronto como son contabilizados. La exportación o la facturación de un elemento no tiene ningún impacto en el reconocimiento de ingresos.

Debido a esta limitación, una gran parte de los clientes de Autotask utiliza aplicaciones externas de contabilidad. Para una lista completa de integraciones de contabilidad que funcionan con Autotask, consulte la lista de integraciones de contabilidad en el sitio web de Datto.

Autotask brinda las siguientes herramientas de exportación:

Las exportaciones que usan el asistente de exportaciones son rastreadas en la página Historial de exportaciones. Consulte Buscar y gestionar el historial de exportaciones.

Cómo exportar y facturar trabajo

Las mismas transacciones pueden ser facturadas en Autotask y también exportadas: los dos métodos no están en conflicto el uno con el otro. Esto se debe a que el estado de factura y de exportación de cada transacción es rastreado de manera aparte. Una transacción que ha sido exportada está aún disponible para facturación, y una que ha sido facturada está aún disponible para exportación.

Cómo Multidivisa influye en las exportaciones

Si está habilitada Multidivisa, las siguientes columnas usarán los valores de la divisa del cliente, en vez de la divisa interna:

  • Tarifa de facturación por hora
  • Precio total
  • Importe del hito
  • Importe facturado
  • Precio unitario del servicio
  • Precio total del servicio
  • Honorario de apertura
  • Precio unitario
  • Impuesto total

Todas las otras columnas existentes exportarán valores en la divisa interna.

Las siguientes columnas se añadirán al final del resultado de las exportaciones de CSV y Excel. Estas columnas representarán los valores de sus columnas existentes correspondientes en la divisa interna.

  • Tarifa de facturación por hora de la divisa interna
  • Precio total de la divisa interna
  • Importe facturado de la divisa interna
  • Impuesto total de la divisa interna

No se verán afectadas las exportaciones de Sage.