Transferencia de organizaciones

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La transferencia de cuentas es una utilidad que permite transferir todas las organizaciones, oportunidades, tareas pendientes y actividades asignadas a un recurso a otro diferente. Utilice esta utilidad cuando un miembro del equipo de ventas abandone la organización.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Elija el recurso de origen y el recurso de destino desde las listas desplegables de sus recursos.

Debajo del nombre del recurso se muestra una lista de organizaciones, oportunidades, tareas pendientes y actividades asignadas a ambos recursos.

  1. Para iniciar la transferencia, haga clic en Re-asignar.
  2. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo para confirmar la re-asignación.

Las organizaciones, oportunidades, tareas pendientes y actividades se reasignan al recurso A.