Rellene la plantilla de importación de Notas y Tareas pendientes de CRM

ANTES DE COMENZAR  Revise las instrucciones generales para importar y actualizar datos en Autotask en este tema: Importar o actualizar información.

Use la plantilla de importación de notas de CRM y tareas pendientes para importar notas y tareas pendientes desde un archivo .csv. Si se encuentra una nota o una tarea pendiente coincidentes durante la importación, se puede dejar tal cual o actualizarse. Las notas y las tareas pendientes coinciden en Empresa + Tipo de acción + Asignado a + Fecha/Hora de inicio + Fecha/Hora de finalización.

NOTA  Si ve una marca de verificación en la columna¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?, significa que en la interfaz de usuario de Autotask, hay un valor seleccionado de la lista. Usted puede usar selecciones que estén actualmente inactivas, pero estas deben existir. Vaya a la página que se muestra en la columna Descripción y busque las opciones válidas.

*= campo obligatorio

Campo	¿Debe buscarse en la instancia de Autotask?	Descripción
Tarea pendiente o Nota*		Ingrese Tarea pendiente o Nota para determinar qué tipo de registro desea crear.
Organización*	Sí	Introduzca un nombre de organización válido. Se aceptan organizaciones inactivas.
Tipo de acción*	Sí	Ingrese un tipo de acción válido. Sus tipos de acción válidos pueden encontrarse aquí: > Admin. > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Tipos de acción. Se aceptan tipos de acción inactivos.
Asignado a recurso*	Sí	El nombre del recurso a quien se le asignó la nota o tarea pendiente. Puede encontrar sus recursos válidos aquí: > Admin > Configuración de empresas y usuarios > Recursos/Usuarios (RR.HH.) > Recursos/Usuarios (RR.HH.). Se aceptan recursos inactivos.
Recurso que asignó	Sí	El nombre del recurso que asignó la nota o tarea pendiente. Puede encontrar sus recursos válidos aquí: > Admin > Configuración de empresas y usuarios > Recursos/Usuarios (RR.HH.) > Recursos/Usuarios (RR.HH.). Se aceptan recursos inactivos.
Fecha/Hora de inicio*		Ingrese la fecha y la hora de inicio de la tarea pendiente o nota. Ingrese la fecha en su formato de fecha de Autotask seguida de un espacio. Luego, ingrese la hora en su formato de hora de Autotask, por ejemplo, 10/10/2022 8:00 PM Si solamente se brinda un valor de fecha, se usará 12:00 AM como la hora.
Fecha/Hora de finalización*		Ingrese la fecha y la hora de finalización de la tarea pendiente o nota. Ingrese la fecha en su formato de fecha de Autotask seguida de un espacio. Luego, ingrese la hora en su formato de hora de Autotask, por ejemplo, 10/10/2022 8:00 PM Si solamente se brinda un valor de fecha, se usará 12:00 AM como la hora.
Contacto	Sí	Introduzca el nombre de un contacto existente para la organización introducida anteriormente. Para buscar una lista de contactos, vaya a > CRM > Buscar > Contactos o simplemente abra La página Organización y seleccione Contactos en el menú contextual de la página. Se aceptan contactos inactivos.
Oportunidad	Sí	Ingrese el nombre de la oportunidad con la que está asociada la nota o tarea pendiente. La oportunidad debe estar asociada al nombre de la organización facilitada.
Número de ticket	Sí	Ingrese el número del ticket con el que está asociada la nota o tarea pendiente. Un número de ticket puede estar solamente asociado con una nota de CRM si la nota es una tarea pendiente completada. Por lo tanto, las notas de CRM asociadas con un número de ticket requieren una fecha de compleción.
Contrato	Sí	Ingrese el nombre del contrato con el que está asociada la nota o tarea pendiente. El contrato debe estar asociado al nombre de la organización facilitada. El sistema, si es posible, automáticamente configurará el contrato para la nota o la tarea pendiente al importarse, si se brinda un número de ticket pero no un contrato, y el ticket tiene un contrato.
Descripción		Ingrese una descripción para la nota o la tarea pendiente.
Fecha/Hora de compleción		Ingrese una fecha y hora de compleción para la tarea pendiente (este campo no se aplica a notas). Este valor debe ser posterior o igual a la fecha y hora de inicio. Ingrese la fecha en su formato de fecha de Autotask seguida de un espacio. Luego, ingrese la hora en su formato de hora de Autotask, por ejemplo, 10/10/2022 8:00 PM Si solamente se brinda un valor de fecha, se usará 12:00 AM como la hora.

Para saber cómo revertir una importación, consulte Revertir una importación.