Asociar un dispositivo con un contrato

Desde esta última página del Asistente para descubrir dispositivos, puede asociar los dispositivos recién creados a contratos y, en el caso de los contratos de servicios recurrentes, a servicios o paquetes de servicios.

NOTA  La asociación de contratos no es necesaria, pero asociar un contrato a un dispositivo automatizará la facturación de todos los tickets asociados al dispositivo, y es uno de los beneficios importantes de usar Autotask junto con su software de supervisión remota.

Si un dispositivo se asignó previamente a un contrato, si la organización sólo tiene un contrato activo o si la organización tiene un contrato de Atención al cliente predeterminado, el campo Nombre del contrato se rellenará previamente. Si el contrato es un contrato de servicio recurrente que tiene solamente un servicio o un paquete de servicios, ese servicio o paquete de servicios es preseleccionado.

Para seleccionar los contratos que desea asociar a los dispositivos, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en la línea amarilla Nombre de la organización para ampliar la lista de dispositivos de esa organización.
  2. Para invalidar un contrato seleccionado automáticamente, borre el campo Nombre del contrato.
  3. Comience a escribir un nuevo nombre de contrato en el campo Nombre del contrato y seleccione el contrato correcto de la lista que aparece.

Alternativamente, haga clic en el ícono junto al campo Nombre del contrato para abrir el selector de datos del contrato.

NOTA  El selector de datos muestra todos los contratos activos de la organización asociada. Haga doble clic en el contrato deseado para seleccionarlo y cerrar el selector de contrato.

  1. Si el contrato seleccionado es un contrato de servicio recurrente, se activa el campo de nombre del servicio o del paquete de servicios; seleccione un servicio o un paquete de servicios en el menú.

NOTA  Usted no tiene que completar el campo Nombre del servicio o Nombre del paquete de servicios para continuar al siguiente dispositivo, pero debe completar dicho campo antes de salir de esta página.

NOTA  Si espera seleccionar el mismo servicio o paquete de servicios para todos los contratos de servicio recurrente que se aplican a los dispositivos de esta organización, puede omitir el campo Nombre del servicio o Nombre del paquete de servicios hasta llegar al último elemento de la organización y después optar por aplicar el mismo servicio o paquete de servicios a todos los elementos de una vez. Consulte el siguiente párrafo.

Cuando seleccione un servicio o paquete de servicios de un contrato y haya seleccionado previamente el mismo contrato de uno o más dispositivos, se abrirá un mensaje.

El mensaje indica el número de dispositivos recién descubiertos para esta organización que se han asociado al mismo contrato.

  • Haga clic en Aceptar para asociar el mismo servicio o paquete de servicios a todos esos dispositivos.
  • Haga clic en Cancelar para cerrar el mensaje sin asociar el servicio o paquete de servicios a los otros dispositivos.
  1. Cuando haya completado el proceso de asociación de contratos para todas las organizaciones, haga clic en Siguiente.

Se abrirá un mensaje si cualquiera de los contratos seleccionados para asociación es un contrato de servicio recurrente que requiere unidades adicionales para continuar en conformidad. Consulte Resolver unidades adicionales a los contratos de servicio recurrente, a continuación.

Si no aparece ningún mensaje, se regresa a la página Resumen de acciones realizadas. Puede hacer clic en Cerrar para completar el Asistente de descubrimiento.

Se abrirá un mensaje si alguno de los contratos que haya seleccionado para completar el campo Nombre de contrato fueron contratos de servicio recurrente, y si seleccionó uno o más servicios o paquetes de servicios para ese contrato que no contienen suficientes unidades disponibles para cubrir los dispositivos recién asociados. El mensaje pregunta si usted desea que Autotask agregue unidades adicionales a estos servicios y/o paquetes de servicios.

NOTA  Un contrato está fuera de norma si el recuento de dispositivos asociados a un servicio y/o paquete de servicios es superior al número de unidades especificado por el contrato para el servicio o paquete de servicios; no obstante, puede añadir unidades más adelante en la página Servicios a la que se accede a través de la vista Resumen del contrato.

  • Haga clic en Aceptar para aumentar el recuento de unidades de los servicios o de los paquetes de servicios que no tienen suficientes unidades disponibles.

Las unidades aumentarán en el número de unidades requeridas para incluir todos los dispositivos de este lote que están recién asociados a los servicios o los paquetes de servicios. La fecha de vigencia del aumento es la fecha actual.

  • De modo alternativo, haga clic en Cancelar para cerrar el mensaje sin aumentar los recuentos de unidades de los servicios y/o paquetes de servicios seleccionados.

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