Orígenes de clientes potenciales para oportunidades

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En cada oportunidad de ventas, usted puede hacer referencia al origen del cliente potencial que generó la oportunidad. Si la oportunidad deriva en una venta, usted puede generar reportes en Autotask que enlacen orígenes específicos y esfuerzos de marketing a ventas exitosas.

La lista de orígenes de cliente potencial que aparece en el menú desplegable Origen del cliente potencial es completamente personalizable.

Para agregar un origen de cliente potencial, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

  2. Haga clic en Nuevo e ingrese el nombre y la descripción del nuevo origen de cliente potencial.

  3. El campo Número determina el orden de visualización de los orígenes del cliente potencial en el menú desplegable. Los orígenes del cliente potencial actuales deben presentar un número bajo, para que así aparezcan al principio de la lista.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.