Configurar preguntas de evaluación de oportunidades

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NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Preguntas de evaluación

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Explicación de las características de la mesa

De columnas	Descripción
Id. de fila	Cada grupo o pregunta de la tabla tiene un número de identificación. Los números de Id. usan lugares decimales para indicar la posición de cada elemento en la cuadrícula. Los enteros indican una fila de grupo; los números decimales, una fila de pregunta. Al mover (arrastrar y colocar) un grupo o una pregunta, el número de Id. del elemento se actualiza para reflejar la nueva posición en la cuadrícula.
Menú contextual: Editar	- Para filas de grupo: Al hacer clic en la opción Editar, la fila de grupo correspondiente entrará en modo de edición. - Para filas de pregunta: Al hacer clic en la opción Editar, se abrirá la página Editar pregunta para aquella pregunta.
Menú contextual: Eliminar	Tanto los grupos como las preguntas pueden ser eliminados haciendo clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación. Eliminar el grupo significa que todos las preguntas en el grupo también serán eliminadas. Los puntajes de evaluación de oportunidades existentes no se recalcularán para las oportunidades individuales hasta que guarde la información en la pestaña Evaluación de la página Oportunidad. La fila Total de la evaluación no puede ser eliminada.
Grupo/Pregunta	La columna Grupo/Pregunta muestra el nombre del grupo o de la pregunta. Los nombres de grupos se muestran en negrita, un tienen un ícono para contraer. Usted puede agregar hasta 15 grupos y hasta 15 preguntas en cada grupo.
Puntaje máximo	El puntaje máximo en una fila de pregunta muestra el máximo puntaje para la pregunta, para el grupo, la suma de todos los máximos puntajes para todas las preguntas en el grupo, y para la fila Total de la evaluación, la suma de todos los puntajes máximos de todas las preguntas en la cuadrícula de evaluación. El puntaje máximo debe ser un número entero entre 1 y 999.
Impacto de la evaluación	El impacto de la evaluación indicará si esta pregunta atañe a la idoneidad técnica de su solución o a la relación con el cliente. Los puntajes de la relación se muestran en el eje X del widget Evaluación de oportunidades en la página Oportunidad, mientras que los puntajes técnicos aparecen en el eje Y. Consulte Crear o editar una pregunta. El Impacto de la evaluación no está disponible en filas de grupo o en la fila Total de la evaluación.

Los grupos sirven para organizar las preguntas

1. Vaya a > Admin. > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Preguntas de evaluación.
2. Haga clic en Nuevo grupo. Si una fila es seleccionada, se insertará una nueva fila bajo la fila seleccionada. Si no se selecciona ninguna fila, se insertará una fila bajo la última fila.
3. Ingrese un nombre para el grupo.
4. Para editar una fila, haga clic en el menú contextual y seleccione Editar. La fila es puesta en modo de edición.
5. Guarde o Cancele sus cambios.

Usted puede crear hasta 15 grupos de preguntas de evaluaciones de oportunidades.

Puede crear hasta 15 preguntas en cada grupo.

Para crear o editar una pregunta de evaluación de oportunidades:

1. Vaya a > Admin. > Características y configuraciones > Ventas y oportunidades > Preguntas de evaluación.
2. Haga clic en un Id. de grupo.
3. Haga clic en Nueva pregunta o seleccione una pregunta y haga clic en Editar en el menú contextual. Se abrirá la página Nueva/Editar pregunta.
4. Ingrese una pregunta.
5. Ingrese un puntaje máximo. El puntaje máximo debe ser un entero entre 1 y 999, y el número debe reflejar la importancia relativa de la pregunta en el grupo y para el puntaje del Total de la evaluación. La suma de los puntajes máximos de todas las preguntas en el grupo se añadirá al puntaje máximo calculado para el grupo.
6. Seleccione una opción para Impacto de la evaluación. Las siguientes opciones están disponibles:
   - Técnico y Relación
   - Técnico
   - Relación
   - Ninguno (ni Técnico ni Relación)
7. Configure hasta 5 opciones de respuesta a la pregunta. Usted solo podrá seleccionar una respuesta a la vez desde un selector desplegable.
8. Para cada opción de respuesta, ingrese el porcentaje del puntaje máximo que vale la respuesta.
9. Guarde o Cancele.