Agregar y gestionar tipos de envío

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Los tipos de envío se usan en cotizaciones de Autotask. Estos le permiten a los vendedores especificar un transportista para un envío de productos en la cotización. Si usa la gestión de inventario de Autotask, puede también especificar un tipo de envío en una orden de compra.

Para agregar un tipo de envío, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en Nuevo e ingrese el nombre y la descripción del nuevo tipo de envío.
  3. El envío puede cobrarse al cliente, y puede estar sujeto a impuestos. Si necesita calcular el impuesto para elementos de envío en una cotización u orden de compra, ingrese un código de material. El código de material debe tener una categoría de impuesto.
  4. Haga clic en Guardar.

Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

NOTA  Se abrirá un mensaje si usted modifica el código de material a uno que cambie el estado imponible del tipo de envío asociado, y si tiene elementos de cotización activos que se verán afectados por el cambio. El mensaje le permite elegir aplicar o no el nuevo código de material a los elementos existentes.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.