Formas de pago

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¿Necesita usted formas de pago?

Si usa reportes de gastos, sí las necesita. Las formas de pago son usadas para describir cómo se pagó un elemento de gastos que aparece en un reporte de gastos de Autotask. El atributo más importante es si la forma de pago es reembolsable al recurso o no, dado que esto impacta directamente en la cantidad que se le debe al recurso. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

EJEMPLO  Un gasto cargado a la tarjeta de crédito de la empresa no sería reembolsable, pero sí un gasto cargado a la tarjeta de crédito privada de un recurso.

NOTA  Si el tipo de gasto se ha usado en un elemento de gasto de su instancia de Autotask aunque sólo sea una vez, la casilla Reembolsable se desactivará. Esto evitará que ocurran cambios significativos en la información.

La información de la forma de pago también aparecerá como campo de referencia en la pestaña Condiciones de la página Agregar/Editar cotización.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Activar/Desactivar, Activar/Desactivar [Nombre de la entidad]

Las nuevas opciones están activas de manera predeterminada.

  • Cuando se desactive una opción, ya no estará disponible para uso, pero las asociaciones existentes con otras entidades seguirán en efecto.
  • No podrá desactivar una opción a la que se haga referencia en otra parte.

NOTA  A veces, la asociación que previene la desactivación no es obvia. Por ejemplo, para desactivar una cola o estado de ticket asociados con el procesamiento de correo electrónico entrante, debe seleccionar uno diferente primero.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.