Asociaciones automatizadas de productos de facturación

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso de Admin. para configurar Contratos y Anular contabilización. Consulte Configuraciones de seguridad de Admin..

NAVEGACIÓN > Admin. > Características y configuraciones > Contratos y anulación de contratos > Asociaciones de productos de facturación automatizadas

En la página Asociaciones automatizadas de productos de facturación, usted puede configurar y gestionar reglas de asociación que automaticen la selección de un producto de facturación para elementos de configuración. Esta poderosa característica puede reducir significativamente o bien eliminar la necesidad de asignar manualmente elementos de configuración a productos de facturación.

Funciona un poco como una regla de flujo de trabajo de un solo propósito que se dispara cuando se añade un dispositivo a su instancia Autotask. Las condiciones de asociaciones activas se comparan al nuevo elemento de configuración que se crea. Si los atributos del elemento de configuración coinciden con las condiciones especificadas en la regla de asociación, el elemento de configuración se asociará con el producto de facturación.

Las reglas de asociación se ejecutan cada vez que los elementos de configuración son creados, ya sea por un proveedor de integración o manualmente por un usuario. No se aplican cuando se edita un dispositivo.

Límites al número de asociaciones

Usted puede crear hasta 150 asociaciones. Este límite es calculado al añadir asociaciones activas e inactivas. Es recomendable que elimine asociaciones que ya no usa.

Cuando alcance el número máximo de asociaciones, un cuadro de diálogo le informará que necesita eliminar algunas asociaciones sin usar antes de poder proceder.

Botones de herramientas

Los botones de herramientas situados encima de la tabla te permiten:

  • Mostrar u ocultar columnas seleccionadas por medio del selector de columna.
  • Agregar una nueva asociación. Consulte Crear una nueva asociación.

Menú

Un menú contextual de fila le permite editar, desactivar y eliminar la asociación seleccionada.

Opción Descripción

Editar

Usted puede editar la asociación de elementos de configuración a productos de facturación en cualquier momento. Todas las configuraciones pueden editarse.

Desactivar

Las asociaciones inactivas se consideran en el recuento del número máximo de asociaciones permitidas (150), aunque no se ejecutan cuando se crea un elemento de configuración.

Eliminar

Usted puede eliminar asociaciones a voluntad. Tenga en cuenta que esto hará que los elementos de configuración queden "huérfanos" desde una perspectiva de facturación, y usted tendrá que seleccionar manualmente un producto de facturación distinto. A menos que cambie el mecanismo de facturación del todo, considere editar la asociación.

Cómo...

Para simplificar la búsqueda de una asociación específica, use la fila de filtros bajo la fila de encabezados. Se puede buscar en todas las columnas que pueden mostrarse.

Para crear una nueva asociación automatizada de productos de facturación, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Haga clic en Nueva.
    Se abrirá la ventana de diálogo Nueva asociación.
  3. Llene los siguientes campos:
Nombre del campo Descripción

General

Nombre

Ingrese un nombre exclusivo para la asociación. El nombre debe ser lo más descriptivo posible.

Activa

Esta casilla de verificación está seleccionada de manera predeterminada. Cuando se crea un dispositivo, sólo se tienen en cuenta las asociaciones activas. Las inactivas se ignoran. Se recomienda que desmarque esta casilla mientras esté configurando sus asociaciones de productos de facturación.

Origen

Dispositivo Creado por

La asociación puede aplicarse a dispositivos de todas las fuentes o a dispositivos de un proveedor de integración específico, como Datto RMM.

Organización

Todas las organizaciones

Seleccione esta casilla para aplicar la asociación a los dispositivos creados para todas las organizaciones. Si selecciona esta casilla, se desactiva el selector de organizaciones.

Organización (selector)

Para aplicar la asociación sólo a los dispositivos creados para organizaciones con nombres específicos, empiece a escribir el nombre de una organización y haga clic en un nombre para seleccionarlo, o haga clic en el icono del selector situado a la derecha del campo para abrir el selector de organizaciones. Puede seleccionar un máximo de 100 organizaciones por asociación.

Sugerencia: Haga clic en el selector desplegable de identificadores para filtrar por identificador de cliente.

Detalles del dispositivo

Todos los dispositivos

Seleccione esta casilla para aplicar la asociación a todos los dispositivos. Si selecciona esta casilla, se desactivan los selectores Tipo de dispositivo y Producto del dispositivo, y se borran los valores de esos campos.

Tipo de dispositivo

Para aplicar la asociación solamente a un tipo de elemento de configuración específico, haga clic en el control desplegable y seleccione el tipo. Está deshabilitado el campo Producto de elemento de configuración, ya que usted puede limitar la asociación ya sea por tipo o por producto, pero no por ambos.

Producto

Para aplicar la asociación solamente a un producto de elemento de configuración específico, haga clic en el control desplegable y seleccione el producto. El campo Tipo de elemento de configuración está desactivado, ya que puede limitar la asociación por tipo o por producto, pero no por ambos.

Producto de facturación

Producto de facturación

Elija el producto de facturación que se asignará a todos los elementos de configuración que cumplan con las condiciones antes mencionadas.

Para facturación, la Fecha de entrada en vigencia será la fecha de creación del elemento de configuración. La asociación no tendrá una fecha de expiración.
  1. Haga clic en Guardar y cerrar.

IMPORTANTE  Los dispositivos pueden asociarse a varios productos de facturación. Si este es el caso, se aplican todas las asociaciones coincidentes cuando se cree el elemento de configuración, y varios cargos de facturación podrían crearse para el mismo elemento de configuración.