Regiones

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con permiso Admin para configurar Organizaciones y Contactos. Consulte Organizaciones y contactos.

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Las regiones están un nivel sobre territorios, y pueden usarse en búsquedas y reportes. Las regiones son opcionales y pueden ser agregadas, editadas y eliminadas a voluntad. Le recomendamos que configure regiones si posee un equipo de ventas numeroso.

Para agregar una región, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

  2. Haga clic en Nuevo e ingrese el nombre y la descripción de la nueva región.

Opción Descripción

Editar, Editar [Nombre de la entidad]

Pone la fila seleccionada en modo de edición o abre el diálogo Editar <Opción>. Los campos que se pueden editar suelen ser los que se rellenan al crear un nuevo elemento de lista. Haga sus cambios y haga clic en Guardar, o bien en Cancelar.

NOTA  En algunas páginas, es posible que no pueda editar opciones de sistema.

Eliminar, Eliminar [Nombre de la entidad]

La capacidad para eliminar una opción está seriamente restringida. Las opciones de lista no pueden eliminarse si:

  • La opción es una opción de sistema
  • La opción es la opción predeterminada donde se requiere una opción predeterminada
  • La opción está asociada con una entidad (y ha sido usada para ella)

IMPORTANTE  Para preservar la integridad de los datos, Autotask previene la eliminación de entidades que tengan entidades dependientes o a las que se haga referencia en cualquier otra área. Si no puede eliminar una entidad, debe desactivarla para volverla no disponible para el uso.