Aplicar una línea de negocios

En algunas entidades, es posible seleccionar una línea de negocios, mientras que en otras, las líneas de negocios se heredan.

La regla general es que los usuarios que estén restringidos a ciertas líneas de negocios pueden de todos modos crear entidades asociadas con todas las líneas de negocios; simplemente no las podrán ver una vez que se guarden. Los usuarios pueden también crear reglas del flujo de trabajo, plantillas de formulario, plantillas de proyectos, y crear llamadas de la API que hagan referencia a todas las líneas de negocio.

En otras palabras, la seguridad de las líneas de negocios no se ejecuta cuando se crean elementos; se ejecuta cuando se ven los elementos.

La excepción son los tickets. Consulte 6. Usted puede aún crear entidades para todas las líneas de negocios, a excepción de las entidades de ticket.

Configurar la línea de negocios en una entidad

Las siguientes entidades presentan el campo Línea de negocios y le permiten seleccionar o aplicar un emparejamiento División > Línea de negocios de una variedad de maneras.

Nombre de la entidad Manualmente / Predeterminado del perfil Regla del flujo de trabajo Formulario o Plantilla de proyecto Importando API de servicios Web Categoría de ticket
Contrato        
Ticket
Proyecto    
Subscription        
Reporte de gastos        
Oportunidad    
Pedido de venta      

Cómo...

Todas las entidades permiten la selección o la edición manual de la línea de negocios en la página de detalles de la entidad.

Si ha seleccionado una línea de negocios predeterminada en su página de perfil, se aplica a todas las entidades que cree, pero puede sobrescribirse. Consulte División > Línea de negocios.

Cuando cree una categoría de oportunidad o ticket, usted puede hacer lo siguiente:

  • Mostrar u ocultar el campo Línea de negocios
  • Especificar un valor predeterminado
  • Limitar los valores de lista disponibles en el campo Línea de negocios
  • Hacer que el campo Línea de negocios sea requerido. Si el campo es requerido y está oculto, debe especificar un valor predeterminado.

Cuando cree una oportunidad o un ticket, el selector de línea de negocios contiene todas las líneas de negocios activas permitidas por la categoría de ticket a la que está usted asociado.

NOTA  Si edita una categoría y el Valor/Selección por defecto actual está ahora inactivo, seguirá mostrándose como el Valor/Selección por defecto.

Usted puede usar reglas del flujo de trabajo para aplicar y actualizar líneas de negocios en reglas del flujo de trabajo para tickets, proyectos, oportunidades y pedidos de venta, como asimismo para usar líneas de negocios como condiciones.

Para reglas del flujo de trabajo de contratos, las líneas de negocios pueden usarse solamente como condiciones.

Los usuarios que creen plantillas de formulario o guarden un proyecto como una plantilla pueden seleccionar desde todas las líneas de negocios activas, incluso aquellas a las que no tengan acceso. Cuando se use la plantilla, la línea de negocios aparecerá de manera predeterminada.

Al crear tickets con el importador de tickets:

  • Si se brinda una línea de negocios activa en la plantilla de información de tickets, se usa esa línea de negocios
  • Si no se especifica ninguna línea de negocios, pero se selecciona una categoría de ticket asociada con una línea de negocios, se aplica esa línea de negocios
  • De otro modo, no se selecciona ninguna línea de negocios

Al actualizar tickets con el importador de tickets:

  • Si se brinda una línea de negocios activa en la plantilla de información de tickets, el registro se actualiza a esa línea de negocios.
  • Si se crea una línea de negocios inactiva o no se crea ninguna línea de negocios, la línea de negocios existente no se borrará del ticket

Usted puede configurar una línea de negocios por medio de la API para todas las entidades que estén o bien directamente asociadas con una línea de negocios o que puedan heredar una. La API no respetará la seguridad de las líneas de negocios en Crear/Editar, pero respetará la seguridad de líneas de negocios en Consulta.

Reglas de herencia de líneas de negocios para entidades dependientes

No es posible seleccionar una línea de negocios en entidades dependientes. Todos los elementos de facturación asociados con la lista de entidades mencionadas, más cotizaciones, se consideran entidades dependientes.

  • Si el contrato es la entidad principal o la entidad principal asociada con un contrato, las entidades dependientes heredan la línea de negocios del contrato.

NOTA  A los tickets y los proyectos se les puede asignar una línea de negocios distinta de la línea de negocios con la que está asociado el contrato. Los elementos de facturación en un ticket o contrato se consideran tener una asociación más cercana con el contrato, que es una herramienta financiera, y, por lo tanto, siempre heredan la línea de negocios del contrato, no la entidad principal. Consulte ¿Por qué diferirían la línea de negocios en la entidad principal y el contrato?.

  • Si la entidad principal no está asociada con un contrato, las entidades dependientes heredan la línea de negocios de la entidad principal.

  • Para pedidos de venta, la línea de negocios de la oportunidad aparece de manera predeterminada, pero puede ser sobrescrita manualmente o usando una regla del flujo de trabajo del pedido de venta.

Los tickets y los proyectos pueden tener una línea de negocios distinta al contrato con el que estén asociados. Cuando ese sea el caso, los elementos de facturación en el ticket y el proyecto siempre heredan la línea de negocios del contrato, no de la entidad principal.

Esto le permite usar la característica Línea de negocios para lograr dos objetivos completamente independientes:

  • La línea de negocios en el contrato puede ser seleccionada por el gestor de contrato o el equipo de contabilidad para asignar elementos de facturación a ciertos centros de ganancias.
  • La línea de negocios en el proyecto o el ticket puede ponerlos en un silo de datos específico que sea accesible solamente para recursos seleccionados.