La página Transferencias y Actualizaciones de Inventario

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La página Transferencias y actualizaciones de inventario es una página de sólo lectura que realiza un seguimiento de los movimientos y actualizaciones de los artículos almacenados en su instancia de Autotask. El seguimiento comienza cuando se crea el producto de inventario y los elementos almacenados, y sigue al elemento almacenado durante todo su ciclo de vida. Puede seguir cómo un elemento almacenado en serie entra y sale de su inventario buscando el número de serie.

Seleccione Vista previa de impresión para abrir una nueva ventana con una versión imprimible de la tabla actual. Una vez abierta, haga clic en el ícono de impresión para imprimir la lista. Seleccione Retrato o Paisaje para cambiar la vista. Para imprimir todos los registros en lugar de la lista filtrada de la tabla, seleccione Mostrar todos los registros.

Se crea un registro separado para cada uno de los siguientes eventos:

Evento Nombre del filtro de eventos Descripción/Nota de transferencia
Los productos de inventario y los elementos almacenados se añaden, modifican o quitan de inventario

Un producto de inventario se crea manualmente o utilizando la plantilla de importación de inventario.

Creación de producto de inventario

Producto de inventario creado

Producto de inventario creado mediante importador de datos

Se actualiza un campo de producto de inventario que no sea En existencia (Ubicación, Mínimo, Máximo, Número de referencia)

Actualización de campos de productos de inventario

{nombre del campo} cambiado de [valor anterior al cambio] a [valor posterior al cambio]

Un producto de inventario se elimina manualmente o bien utilizando la reversión de la importación de inventario.

Eliminación de producto de inventario

Producto de inventario eliminado

Producto de inventario eliminado por la reversión del importador de datos

Los números de serie de los elementos almacenados se modifican.

Actualización de número de serie

Número de serie cambiado [valor anterior al cambio] a [valor posterior al cambio]

Un elemento almacenado se añade manualmente a un producto de inventario, o un elemento almacenado o unidades se eliminan manualmente de un producto de inventario.

NOTA  La casilla de verificación Mostrar actualizaciones en existencia en la sección Buscar incluirá o excluirá las filas con el evento de Ajuste manual.

Ajuste manual

La nota que el usuario introdujo como el motivo para añadir o quitar un elemento almacenado. La configuración del sistema Requerir/Pedir a los usuarios ingresar un motivo al actualizar manualmente la cantidad de disponibilidad de un elemento de inventario, o al cancelar el recibo del elemento de una orden de compra. determina si se solicita o requiere una nota de actualización.

Todos los eventos de inventario manuales

Actualización manual

 
Los elementos almacenados se transfieren entre ubicaciones, a un cliente, o no se entregan

Un elemento almacenado se mueve de una ubicación de inventario a otra.

Transferir entre ubicaciones de inventario

El valor ingresado por el usuario durante la transferencia

Un cargo de contrato, cargo de proyecto o cargo de ticket se establece en Entregado/Enviado.

Transferir desde inventario

Transferir a contrato: {nombre del contrato}

Transferir a proyecto: {nombre del proyecto}

Transferir a ticket: {número de ticket}

Intercambiar (entrante)

Un cargo de contrato, cargo de proyecto o cargo de ticket se establece en Anulación de entrega/envío.

Transferir a inventario

Entrega anulada desde contrato: {nombre del contrato}

Entrega anulada desde proyecto: {nombre del proyecto}

Entrega anulada desde ticket: {número de ticket}

Intercambiar (saliente)

Todos los eventos de transferencia.

Transferir

 
Intercambio de dispositivos

El dispositivo se cambia del inventario a una organización mediante el Asistente de intercambio de dispositivos.

Intercambiar (entrante)

Cambiado a Organización: {company name}

El dispositivo se cambia de una organización a un inventario mediante el Asistente de cambio de dispositivo.

Intercambiar (saliente)

Intercambiado y devuelto a inventario

Todos los intercambios.

Intercambiar (entrante y saliente)

 
Recibir órdenes de compra

Un elemento es recibido desde una orden de compra. El número de orden de compra será un hipervínculo para usuarios con permiso para ver órdenes de compra.

Orden de compra recibida

Recibido desde número de orden de compra {número de orden de compra}

Se cancela el recibo de un elemento de orden de compra.

Recibo de orden de compra cancelado

El valor ingresado por el usuario como el motivo de cancelación.

Todos los eventos relacionados con órdenes de compra.

Orden de compra recibida/Recibo cancelado

 

La tabla de sólo lectura muestra las siguientes columnas:

Nombre de la columna Descripción

Dispositivo (Swap)

Esta columna sólo se rellena en las filas de intercambio de dispositivos. Contiene el nombre del producto del dispositivo. Para usuarios que puedan ver el producto, será un hipervínculo.
Dispositivo (Swap) Nombre de referencia

Esta columna sólo se rellena en las filas de intercambio de dispositivos. Contiene el nombre de referencia del dispositivo.
Número de referencia del dispositivo (Swap)

Esta columna sólo se rellena en las filas de intercambio de dispositivos. Contiene el número de referencia del dispositivo.

Número de serie del dispositivo (Swap)

Esta columna sólo se rellena en las filas de intercambio de dispositivos. Contiene el número de serie del dispositivo.

Fecha

La fecha y la hora en que sucedió la transferencia o la actualización.

Descripción/Nota de transferencia

Una descripción del evento o de la nota de transferencia ingresada en la página Transferir elemento almacenado. Si el elemento fue escogido como cargo de ticket, puede hacer clic en el número de ticket correspondiente para abrir la página Ticket.

La configuración del sistema Requerir/Pedir a los usuarios ingresar un motivo al actualizar manualmente la cantidad de disponibilidad de un elemento de inventario, o al cancelar el recibo del elemento de una orden de compra. determina si se solicita o requiere una nota.

Evento

El evento de transferencia o actualización que causó la creación de la fila.

Ubicación de inventario

La ubicación de inventario donde se encontraba anteriormente el elemento almacenado.

Factura

Si el evento fue una transferencia de un cargo a una organización, el número de factura en el que se facturó el cargo. Este será un hipervínculo para los usuarios que tengan permiso para ver la factura.

Orden de compra recibida de

Si el evento era el recibo de una orden de compra, el número de la orden de compra asociada.

Nombre del producto

El producto al que está asociado el elemento almacenado y la orden de compra.

Cantidad

El recuento de unidades involucradas en la transferencia o actualización. Si elimina un elemento de inventario, el importe En existencia del elemento de inventario en el momento en que se eliminó, como un número negativo.

Recurso

El recurso que inició la transacción.

Tipo de devolución

Si el evento de transacción es una devolución a inventario, uno de los siguientes valores:

Devuelto

Renovado

Elemento en liquidación

Número(s) de serie

La lista de números de serie involucrados en la transferencia o actualización. Si elimina un elemento de inventario, la lista de números de serie disponibles en el momento de su eliminación.

Transferido a la Organización

El nombre de la organización en la que se instaló el artículo almacenado como dispositivo.

Si usted cancela el recibo de un elemento de orden de compra, la transacción se ingresará en la página Transferencias y actualizaciones de Inventario. El nombre del proveedor aparecerá en la columna Transferido a organización, seguido de (recibo cancelado).

Ubicación de inventario de destino

La ubicación de inventario a la que se transfirió el elemento.

Cada fila tendrá rellenada esta columna o la columna Transferido a organización.

Proveedor

Si la transacción era un recibo de una orden de compra, se muestra el proveedor de la orden de compra de la que se recibió el inventario de la transacción.

Costo del proveedor

Si la transacción fue un recibo de una orden de compra, se muestra el costo cobrado por el proveedor.

Número de factura del proveedor

Si la transacción era un recibo de una orden de compra, se muestra el número de factura de proveedor como se especificó cuando se recibió el elemento de orden de compra.