Re-asignar oportunidades

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM, y permisos de objetos de Oportunidad Puede modificar el responsable de oportunidad (reasignar Oportunidades) habilitados.

NAVEGACIÓN > CRM > Oportunidades > Buscar > menú contextual > Otros > Re-asignación de clientes potenciales

El Asistente de re-asignación de oportunidades le permite re-asignar el responsable de oportunidad, el responsable de empresa, el territorio y el identificador al mismo tiempo.

NOTA  Una oportunidad es obligatoria para ejecutar este asistente. No se puede usar sólo para reasignar organizaciones.

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Desde el menú contextual, seleccione Reasignar cliente potencial.
  3. Si lanza el asistente desde el menú contextual, debe seleccionar la oportunidad que desee reasignar.

  1. Complete los campos restantes en la primera página.
Campo Descripción
Asignar a Seleccione el recurso al que re-asignar la oportunidad. Esta lista incluirá todos los recursos activos, a menos que la categoría de oportunidad aplicada a la oportunidad designada tenga una lista restringida.
Casilla de verificación Re-asignar organización Seleccione esta casilla para re-asignar el responsable de empresa también.
Territorio Seleccione un territorio de la lista de territorios configurada en el área de Admin. Consulte Territorios.
Identificador Seleccione el identificador que mejor se adapte a esta organización. Para información sobre identificadores, consulte Íconos de identificadores.
  1. Haga clic en Siguiente.

  1. Para crear una tarea pendiente para el recurso recientemente asignado, complete el campo Instrucciones y edite la fecha de vencimiento, si lo desea. Haga clic en Siguiente.
  2. Para enviar un correo electrónico de notificación, seleccione los usuarios a los que desee notificar. Se le notificará automáticamente al nuevo responsable de oportunidad. Haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione la plantilla de notificación, complete el mensaje de correo electrónico y haga clic en Finalizar.