Su organización local en Autotask

Cuando se configuró su instancia de Autotask, creamos su registro de organización local para usted y le asignamos el Id. de organización 0 (el numeral cero).

IMPORTANTE  El Id. de organización es diferente del Número de organización.
• Cada organización de su instancia de Autotask tiene un Id. de organización generado automáticamente que no se puede editar. Este Id. aparece en el encabezado de la página Organización, justo encima del Nombre de la organización.
• El Número de organización es un identificador numérico opcional que puede añadir al registro de la organización. Le recomendamos que si utiliza números de organización en su instancia de Autotask, asigne el número de organización 0 a su organización local. Esto puede evitar confusiones entre su organización local y otra organización con el número de organización 0.

Por defecto, su organización local tiene una serie de propiedades especiales que preservan su integridad. A continuación encontrará una lista de cosas que debe recordar sobre su organización local:

• Su organización local no puede ser desactivada.
• Su organización local no puede combinarse con otra organización.
• Su organización local puede tener suborganizaciones, pero no puede ser una suborganización.
• Por defecto, el nombre y la dirección de su organización local aparecen en sus facturas de Autotask. Para actualizar la dirección del remitente en las facturas, actualice el registro de su organización local o edite la plantilla de factura que esté utilizando.
• No existen requisitos especiales de permisos de seguridad para su organización local. Los permisos de nivel de seguridad de CRM para ver, editar y eliminar organizaciones se aplican a su organización local. Su organización local puede tener un equipo de cuentas.
• Los elementos facturables que están asociados a su organización local no van a Aprobación y contabilización ni a Generación de facturas, por lo que nunca se contabilizan, y permanecen en el reporte > Reportes > Contratos y facturación > Facturación > Detalle de pre-facturación (su organización local). Tampoco puede crearse ninguna factura desde los elementos facturables por medio del Asistente de aceptación de cotizaciones. Las entradas de tiempo relacionadas con su organización local siempre son no facturables.
• No se muestran los ingresos estimados para los contratos recurrentes de su organización local.
• El campo Id. de impuesto asociado al registro de su organización local no está relacionado con la variable de la plantilla de factura "Su organización: Id. de impuesto, CAN, ABN, IVA, etc". El valor de "Id. de impuesto, CAN, ABN, IVA, etc." se establece por medio de una configuración del sistema de contratos. Consulte Configuración del sistema de contratos y facturación.
• Los tickets de Procesamiento de correo electrónico entrante y de Servicio de correo electrónico para añadir tickets (ATES) se crean para su organización local cuando no hay ninguna instancia de Autotask que coincida con la dirección o el dominio del remitente del correo electrónico.

El tipo de organización por defecto para su organización local es Cliente. El cambio de esta configuración limitará la funcionalidad de su organización local. Si se selecciona otro tipo de organización:

• No podrá crear proyectos internos.
• No podrá crear tickets internos, excepto desde la pestaña Tickets de la página Organización.

NOTA  Esta configuración no impacta las reglas predeterminadas de creación de tickets del procesamiento de correos electrónicos entrantes.

Para localizar su registro de organización local en la instancia de Autotask, vaya a > CRM > Buscar > Organizaciones, escriba 0 en el campo Id. y haga clic en Buscar.