Reportes a ejecutar antes de aprobar y contabilizar

SEGURIDAD  Consulte Permiso requerido para cada reporte.

NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.

Reportes estándares

Hitos por estado

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Contratos y facturación Respeta los permisos de lectura de CRM del nivel de seguridad del usuario.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación >  sección Facturación
Descripción	Una lista de todos los hitos asociados a los contratos de precio fijo de la Organización seleccionada. Este reporte también muestra la fecha de vencimiento y el monto. Puede filtrarse por organización, proyecto y estado de los hitos.

Ingresos pendientes por tipo de contrato - Tablero ejecutivo

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña Contratos y facturación > LiveReports
Descripción	Este reporte ofrece información sobre elementos en espera de ser contabilizados en el sistema. La información incluye trabajo de tareas y tickets, cargos de proyecto y ticket, hitos, gastos, compras de bloque horario/anticipo, compras de ticket y servicios recurrentes.

Detalles pre-facturación

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Contratos y facturación
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación >  sección Facturación
Descripción	Este reporte debe ser generado antes del proceso de Aprobación y contabilización. Detalles sobre los elementos de facturación pendientes de aprobación para las organizaciones seleccionadas y un intervalo de fechas especificado. Puede filtrarse por tipo de contrato, tipo de facturación y proyecto. Agrupamiento, ordenación y selección de columna flexibles. Las partidas de su organización local no se incluyen en este informe. Para informar sobre partidas de cuenta cero, ejecute el informe "Detalle de prefacturación (Su organización local)". Las notas añadidas al cuadro de texto al final del panel de criterios aparecerán al final de la salida de reportes, excepto para formato .csv. Para guardar o imprimir este reporte, seleccione una opción de salida (Excel, PDF, Texto enriquecido o CSV), y luego guarde o imprima desde esta.

Detalle de la facturación previa (su organización local)

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Contratos y facturación
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación >  sección Facturación
Descripción	Detalles sobre los elementos de facturación pendientes de aprobación para su organización local para un intervalo de fechas especificado. Estos datos de su organización local ya no se incluyen en el informe Detalle de prefacturación. Este reporte es similar pero no es idéntico al reporte de detalles previos a la facturación. Puede filtrarse por tipo de contrato, tipo de facturación y proyecto. Agrupamiento, ordenación y selección de columna flexibles.

LiveReports

Detalles de pre-contabilización

Permiso requerido	Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Ejecutivo (asignado a los niveles de seguridad predeterminados Administrador de sistema y Gestor) Puede ser publicado para otros niveles de seguridad.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Ejecutivo > sección Datos financieros
Descripción	Este reporte ofrece información sobre elementos en espera de ser contabilizados en el sistema. La información incluye trabajo de tareas y tickets, cargos de proyecto y ticket, hitos, gastos, compras de bloque horario/anticipo, compras de ticket, servicios recurrentes y suscripciones. El filtro de fecha para los elementos facturados predeterminados en <= Último día del mes actual, aunque usted puede cambiar el valor.

Detalles de pre-contabilización por contrato

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña Contratos y facturación > LiveReports
Descripción	Este reporte ofrece información sobre elementos a la espera de ser contabilizados en el sistema con una vista por contrato. La información incluye trabajo en tareas y tickets, cargos de proyecto y ticket e hitos.

Detalles de pre-contabilización por proyecto

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > pestaña Contratos y facturación > LiveReports
Descripción	Este reporte ofrece información sobre elementos en espera de ser contabilizados en el sistema con una vista por proyecto. La información incluye trabajo en tareas, cargos de proyecto e hitos.

Suscripciones previas a la contabilización

Permiso requerido	Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso	> Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación >  sección LiveReports
Descripción	Este reporte brinda información sobre las suscripciones en espera de ser contabilizadas en el sistema, agrupadas por organización.

 

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