Reportes para ejecutar después de aprobar y contabilizar y después de facturar
SEGURIDAD Consulte Permiso requerido para cada reporte.
NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.
Reportes estándares
Detalles posteriores a la facturación
| Permiso requerido | Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Contratos y facturación Respeta los permisos de lectura de CRM del nivel de seguridad del usuario. |
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| Ruta de acceso |
 > Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación > sección Facturación |
| Descripción | Detalles sobre elementos facturados que han pasado por el proceso de aprobación y contabilización, ordenados por organización, con sub-totales. Este reporte debe ser generado luego del proceso de aprobación y contabilización. |
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LiveReports
Totales de facturas por organización
| Permiso requerido | Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Ejecutivo (asignado a los niveles de seguridad predeterminados Administrador de sistema y Gestor) Puede publicarse para otros niveles de seguridad o recursos. |
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| Ruta de acceso |
> Reportes > Categorías de reportes > Ejecutivo > sección Datos financieros |
| Descripción | Un reporte a nivel de resumen agrupado por organización que muestra todos los totales de facturas para el intervalo de fechas seleccionado. Se recomienda ejecutarlo por lo menos una vez al mes. De manera predeterminada, excluye facturas anuladas. |
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Detalles contabilizados
| Permiso requerido | Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría Ejecutivo (asignado a los niveles de seguridad predeterminados Administrador de sistema y Gestor) Puede ser publicado para otros niveles de seguridad. |
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| Ruta de acceso |
> Reportes > Categorías de reportes > Ejecutivo > sección Datos financieros > Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación > sección LiveReports |
| Descripción | Este reporte ofrece información sobre elementos contabilizados en el sistema. La información incluye trabajo de tareas y tickets, cargos de proyecto y ticket, hitos, gastos, compras de bloque horario/anticipo, compras de ticket, servicios recurrentes y suscripciones. El reporte puede complementar facturas para mostrar información detallada sobre trabajos realizados para un cliente. |
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Detalles contabilizados por contrato
| Permiso requerido | Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos. |
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| Ruta de acceso |
> Reportes > Categorías de reportes > Contratos y facturación > sección LiveReports > Reportes > Categorías de reporte > Otros > sección LiveReports |
| Descripción | Este reporte ofrece información sobre elementos contabilizados en el sistema con una vista por contrato. La información incluye trabajo en tareas y tickets, cargos de proyecto y ticket e hitos. El reporte ofrece un resumen del trabajo relacionado con el contrato. |
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Detalles contabilizados por proyecto
| Permiso requerido | Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos. |
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| Ruta de acceso | > Reportes > pestaña Contratos y facturación > LiveReports O bien, otras pestañas de categorías para las que esté publicado el reporte |
| Descripción | Este reporte ofrece información sobre elementos contabilizados en el sistema con una vista por proyecto. La información incluye trabajo en tareas, cargos de proyecto e hitos. El reporte ofrece un resumen de trabajos dentro del proyecto. |
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Suscripciones contabilizadas
| Permiso requerido | Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos. |
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| Ruta de acceso | > Reportes > pestaña Contratos y facturación > LiveReports O bien, otras pestañas de categorías para las que esté publicado el reporte |
| Descripción | Este reporte brinda información sobre las suscripciones contabilizadas en el sistema, agrupadas por organización. Los datos pueden ser filtrados por fecha de contabilización. |
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