Reportes sobre el rendimiento de las ventas y análisis de ventas
SEGURIDAD Consulte Permiso requerido para cada reporte.
NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.
Reportes estándares
Rendimiento de la cuota de ventas
| Permiso requerido |
Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades |
| Ruta de acceso |
 > Reportes > Categorías de reportes > CRM > Oportunidades |
| Descripción |
Comparación entre los valores de la cuota de ventas y el rendimiento real para los recursos y el intervalo de fechas seleccionados. |
|
|
Resumen del rendimiento de la cuota de ventas
| Permiso requerido |
Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades |
| Ruta de acceso |
> Reportes > Categorías de reportes > CRM > sección Oportunidades |
| Descripción |
Comparación entre los valores de la cuota de ventas y el rendimiento real por flujo de ingresos e intervalo de fechas. Este reporte es un pilar del reporte de rendimiento de la cuota de ventas. |
|
|
Análisis de la etapa de ventas
| Permiso requerido |
Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades |
| Ruta de acceso |
> Reportes > Categorías de reportes > CRM > sección Oportunidades |
| Descripción |
Importes y porcentaje de oportunidades en diferentes etapas del proceso de ventas. |
|
|
Volver a reportes de clientes y ventas
Rendimiento de la cuota de ventas
