Reportes acerca de actividades de ventas

SEGURIDAD  Consulte Permiso requerido para cada reporte.

NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.

Reportes estándares

Notas de CRM por intervalo de fechas y recurso

Permiso requerido Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso > Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción Título antiguo: Resumen de llamadas. Notas de CRM, filtradas por intervalo de fechas y recursos. Los responsables de empresas pueden usar esto para supervisar la actividad de ventas.

Lista de llamadas planificadas

Permiso requerido Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso > Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción Llamadas planificadas por día, semana o mes.

Métricas de actividades de ventas por responsable de oportunidad

Permiso requerido Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM y permiso para ver Oportunidades
Ruta de acceso > Reportes > Categorías de reportes > CRM >  sección Oportunidades
Descripción Resumen de las actividades de venta (según el seguimiento realizado en las notas de la organización) por responsable de oportunidad y tipo de acción para un intervalo de fechas seleccionado. Haga clic en los vínculos "por fecha" o "por organización" para ver un reporte detallado de la actividad de ventas.

LiveReports

Última actividad de la organización

Permiso requerido Publicado para el nivel de seguridad Administrador o Gestor. Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos, o recursos.
Ruta de acceso > Reportes > pestaña CRM > LiveReports
Descripción Este reporte le permite ver clientes que no hayan tenido actividad en un marco de tiempo especificado. Esta información se puede utilizar para determinar a qué clientes debe visitar y quizás como un indicador temprano de la posible pérdida de un cliente.

Lista de tareas pendientes planificadas

Permiso requerido Nivel de seguridad Administrador o Gestor Puede publicarse para otros niveles de seguridad, departamentos o recursos.
Ruta de acceso > Reportes > pestaña CRM > LiveReports
Descripción Este reporte muestra las tareas pendientes en el intervalo de fechas de inicio seleccionado.
 
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