Reportes que exportan datos de clientes a .csv o XML
PERMISOS Consulte Permiso requerido para cada reporte.
NAVEGACIÓN Consulte Ruta de acceso para cada reporte. Tenga en cuenta que los LiveReports pueden publicarse en cualquier categoría de reportes o en múltiples categorías de reportes, o pueden no publicarse en absoluto en su instancia de Autotask. Para publicar un LiveReport, consulte Publicar LiveReports.
Reportes estándares
Exportar organizaciones
| Permiso requerido | Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM Y CRM > Acceso a característica > Permiso "Puede acceder a características de exportación en la sección CRM". |
|---|---|
| Ruta de acceso | Menú Autotask PSA > Reportes > pestaña CRM > Exportaciones |
| Descripción | Exporte los registros de organización seleccionados a .csv. Opcionalmente, filtre las organizaciones por territorio. SUGERENCIA Si necesita exportar más de 50.000 registros, le recomendamos que ejecute el reporte por territorio. |
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Exportar organizaciones a XML
| Permiso requerido | Nivel de seguridad con acceso a Reportes > categoría CRM Y CRM > Acceso a característica > Permiso "Puede acceder a características de exportación en la sección CRM". |
|---|---|
| Ruta de acceso | Menú Autotask PSA > Reportes > pestaña CRM > Exportaciones |
| Descripción | Exporte los registros de organización seleccionados a XML. Opcionalmente, filtre las organizaciones por territorio. |
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Exportar contactos
| Permiso requerido | Nivel de seguridad con acceso a CRM |
|---|---|
| Ruta de acceso | Menú de navegación de la izquierda > Reportes > CRM > Exportar |
| Descripción |
Exporta contactos a .csv, con muchas opciones de filtros. El reporte también puede guardarse como archivo .html. SUGERENCIA El reporte está limitado a 5.000 registros. Si necesita exportar más de 5.000 registros, aplique los filtros pertinentes y ejecute el reporte varias veces. |
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