Editar múltiples tareas pendientes y notas

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM, y permisos de objeto para editar y eliminar notas y tareas pendientes de CRM para las organizaciones a las que tiene acceso

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Tareas pendientes y notas > haga clic en Buscar > seleccione varios elementos. También está disponible en las pestañas Tareas pendientes y Notas de las páginas Organización, Contacto y Oportunidad.

NAVEGACIÓN Mi menú > Tareas pendientes o Notas > seleccione varios elementos > seleccione Editar elementos seleccionados en el menú masivo

El menú de edición masiva le permite editar y eliminar varias tareas pendientes o notas de CRM a la vez.

Para editar varias tareas pendientes o notas de CRM a la vez, siga estos pasos:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. Aparecerá la página Editar elementos seleccionados.
  3. Seleccione la casilla de los campos que desee editar. Los campos no seleccionados no se actualizarán.
  4. Ingrese los valores actualizados.
Campo Descripción
Tipo de acción Obligatorio si se selecciona.
Asignado a Obligatorio si se selecciona.
Descripción No es obligatorio aunque se seleccione. Podrá seguir guardando la página.
Fecha y hora de inicio Obligatorio si se selecciona. Debe seleccionar una fecha y hora anteriores a la fecha y hora de finalización más tempranas de un elemento seleccionado.
Fecha y hora de finalización Obligatorio si se selecciona. Debe seleccionar una fecha y hora posteriores a la última fecha y hora de inicio de un elemento seleccionado.
  1. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

NOTA  Las cuadrículas de widgets no admiten menús masivos.