Editar múltiples tareas pendientes y notas
Seguridad y navegación
PERMISOS Nivel de seguridad con acceso a CRM, y permisos de objeto para editar y eliminar notas y tareas pendientes de CRM para las organizaciones a las que tiene acceso
NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Tareas pendientes y notas > haga clic en Buscar > seleccione varios elementos. También está disponible en las pestañas Tareas pendientes y Notas de las páginas Organización, Contacto y Oportunidad.
NAVEGACIÓN Mi menú > Tareas pendientes o Notas > seleccione varios elementos > seleccione Editar elementos seleccionados en el menú masivo
El menú de edición masiva le permite editar y eliminar varias tareas pendientes o notas de CRM a la vez.
Para editar varias tareas pendientes o notas de CRM a la vez, siga estos pasos:
- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- Aparecerá la página Editar elementos seleccionados.
- Seleccione la casilla de los campos que desee editar. Los campos no seleccionados no se actualizarán.
- Ingrese los valores actualizados.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de acción | Obligatorio si se selecciona. |
| Asignado a | Obligatorio si se selecciona. |
| Descripción | No es obligatorio aunque se seleccione. Podrá seguir guardando la página. |
| Fecha y hora de inicio | Obligatorio si se selecciona. Debe seleccionar una fecha y hora anteriores a la fecha y hora de finalización más tempranas de un elemento seleccionado. |
| Fecha y hora de finalización | Obligatorio si se selecciona. Debe seleccionar una fecha y hora posteriores a la última fecha y hora de inicio de un elemento seleccionado. |
- Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
NOTA Las cuadrículas de widgets no admiten menús masivos.
