Eliminar contactos
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SEGURIDAD Nivel de seguridad con acceso al CRM y a la organización del contacto
NAVEGACIÓN > CRM > Búsqueda > Contactos > clic en Buscar > menú contextual > Eliminar contacto
Con los permisos de seguridad pertinentes, los usuarios con acceso a CRM pueden eliminar contactos, con las siguientes excepciones:
- El contacto está asociado con un usuario co-administrador.
- El contacto es el contacto de subcontratación de la organización.
- El contacto está asociado con una tarea o ticket.
- El contacto está asociado con un comité asesor de cambios.
- El contacto creó una nota de ticket o archivo adjunto en el Portal del cliente que no se ha eliminado.
- El contacto creó un ticket en el Portal del cliente (incluso si ese ticket se ha eliminado).
- El contacto es el contacto de facturación de la empresa.
- El contacto está asociado con un pago procesado. Consulte Procesamiento de pagos por medio de BNG.
- El contacto es el único contacto seleccionado como el destinatario de correo electrónico de factura.
Cómo...
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- Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
- En una tabla de resultados de búsqueda de contactos, haga clic en el menú contextual
o haga clic con el botón derecho en el contacto y seleccione Eliminar contacto. Si el contacto tiene asociaciones que previenen su eliminación, la opción Eliminar contacto estará atenuada.
- Confirme la eliminación en el cuadro de diálogo o cancele la eliminación.
NOTA La eliminación no se puede deshacer.
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Si no tiene los permisos necesarios para eliminar un contacto, o quiere ocultar la información de un contacto sin eliminar el propio registro, puedes utilizar la característica Borrar (Ocultar). Para saber más, consulte Borrar (ocultar) contactos y recursos.
Si tiene dos o más registros de contactos creados en error y debe ser solo un registro de contacto, puede llevar a cabo una Combinación de contactos. Esto le permitirá preservar la información asociada de los dos contactos en un solo contacto y eliminar el duplicado. Para más información, consulte Combinación de contactos.