Eliminar contactos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso al CRM y a la organización del contacto

NAVEGACIÓN > CRM > Búsqueda > Contactos > clic en Buscar > menú contextual > Eliminar contacto

Con los permisos de seguridad pertinentes, los usuarios con acceso a CRM pueden eliminar contactos, con las siguientes excepciones:

  • El contacto está asociado con un usuario co-administrador.
  • El contacto es el contacto de subcontratación de la organización.
  • El contacto está asociado con una tarea o ticket.
  • El contacto está asociado con un comité asesor de cambios.
  • El contacto creó una nota de ticket o archivo adjunto en el Portal del cliente que no se ha eliminado.
  • El contacto creó un ticket en el Portal del cliente (incluso si ese ticket se ha eliminado).
  • El contacto es el contacto de facturación de la empresa.
  • El contacto está asociado con un pago procesado. Consulte Procesamiento de pagos por medio de BNG.
  • El contacto es el único contacto seleccionado como el destinatario de correo electrónico de factura.

Cómo...

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. En una tabla de resultados de búsqueda de contactos, haga clic en el menú contextual o haga clic con el botón derecho en el contacto y seleccione Eliminar contacto. Si el contacto tiene asociaciones que previenen su eliminación, la opción Eliminar contacto estará atenuada.
  3. Confirme la eliminación en el cuadro de diálogo o cancele la eliminación.

NOTA  La eliminación no se puede deshacer.

Si no tiene los permisos necesarios para eliminar un contacto, o quiere ocultar la información de un contacto sin eliminar el propio registro, puedes utilizar la característica Borrar (Ocultar). Para saber más, consulte Borrar (ocultar) contactos y recursos.

Si tiene dos o más registros de contactos creados en error y debe ser solo un registro de contacto, puede llevar a cabo una Combinación de contactos. Esto le permitirá preservar la información asociada de los dos contactos en un solo contacto y eliminar el duplicado. Para más información, consulte Combinación de contactos.