Actualizar direcciones de contacto y números telefónicos

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM y permisos de objeto para editar la organización

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > haga clic en Editar, o en la pestaña accesoria Ubicaciones, edite una ubicación secundaria

Todos los contactos están vinculados a una organización. Si la organización tiene una sede principal, se vinculan por defecto a la sede principal. Si la organización tiene sedes adicionales, opcionalmente pueden vincularse a una de ellas.

Cuando edite los campos de dirección o número de teléfono de la organización o la dirección de la ubicación principal u otra ubicación que esté asociada a los contactos, tiene la opción de actualizar las direcciones de los contactos al mismo tiempo. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.

Después de realizar cambios en la dirección o el número de teléfono de la organización y hacer clic en Guardar, se abre la página Actualizar contactos de la organización, con una lista de todos los contactos asociados.

Se abrirá una página similar si usted realizó cambios al número de teléfono.

  1. Haga clic en la casilla delante de cada contacto cuya información desee actualizar.
  2. Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA  También debe actualizar la ubicación principal con la nueva información.

Cuando actualice la dirección de una ubicación que no sea la ubicación principal, se abrirá la ventana Actualizar contactos de ubicación.

Tiene la opción de actualizar la dirección de todos, algunos o ninguno de los contactos asociados a la ubicación.