Cancelar una organización

SEGURIDAD  Nivel de seguridad con acceso a CRM, permiso para ver organizaciones del mismo tipo y permisos de objeto para editar la organización.

NAVEGACIÓN > CRM > Buscar > Organizaciones > haga clic en Buscar > haga clic en el nombre de una organización > Herramientas > Cancelar organización

NAVEGACIÓN Cualquier tabla de Organización > menú contextual > Cancelar Organización

Ejecutar el Asistente de Cancelación de Organización establece el estado a Inactivo y cambia el tipo de organización a Cancelación. Retira a la organización de la actividad empresarial actual.

Para cancelar una organización, haga lo siguiente:

  1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
  2. En el menú Herramientas o en el menú contextual, seleccione Cancelar organización. Se inicia el Asistente para cancelar organizaciones.
  3. En la primera página, lea el resumen de acciones y confirme que está cancelando la organización correcta. Luego, haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione los recursos a quienes desee notificar. Haga clic en Cargar para acceder a la lista de recursos. Ingrese otras direcciones de correo electrónico que desee incluir, separadas por punto y coma. Haga clic en Siguiente.
  5. Seleccione la plantilla de notificación que quiera usar, edite el asunto si lo desea y, como opción, agregue texto adicional a la notificación. Haga clic en Siguiente.

  1. Revise el Resumen de acciones a llevar a cabo y haga clic en Finalizar.