Ventanas de selector de datos

SEGURIDAD  Todos los usuarios

NAVEGACIÓN Cualquier campo con un selector de datos

En sectores donde sea demasiado difícil desplazarse a través de una cantidad extensa de elementos de lista para seleccionar uno o más elementos, por ejemplo, cuando quiera rellenar un filtro, Autotask PSA le permitirá abrir una página de selector de datos con múltiples herramientas de búsqueda.

Los selectores de datos estarán disponibles junto a los campos.

NOTA  Algunos campos presentan búsqueda con escritura anticipada, además de un selector de datos. Consulte El selector de datos avanzado.

Cuando usted selecciona desde diferentes entidades de Autotask PSA, todas las páginas de selector de datos estándares comparten las siguientes características:

  • Botones de función para Guardar selecciones, Borrar selección o Cancelar el proceso de selección.
  • Un panel que muestra todos los valores que están actualmente seleccionados. Si el filtro permite la selección de múltiples valores, aparece el panel como un cuadro que se vuelve desplazable si es necesario.
  • Uno o más campos de búsqueda de entrada directa. Como todos los campos de búsqueda de entrada directa en Autotask, ejecutan una búsqueda "contiene". Si se muestran varios campos de búsqueda de entrada directa, pueden utilizarse de forma independiente; por ejemplo, puede rellenar el campo de búsqueda Contactos sin introducir un valor en el campo de búsqueda Organizaciones. También puede usar todos los campos para restringir consecutivamente la búsqueda.
  • Algunas ventanas de selección cuentan con una búsqueda "empieza por la letra" que le permite hacer clic en una letra para buscar todos los valores que empiecen por esa letra o número
  • Recuento de registros (1-15 de 24)
  • Navegación de página estándar << < [Página x de menú desplegable y] > >>
  • Los campos mostrados varían dependiendo del selector, aunque hacer clic en el encabezado ordenará aquel campo.

Algunos selectores de datos comparten mayormente la misma funcionalidad. A diferencia de los selectores de datos estándares, incluyen filtros de columna simples en vez de campos de búsqueda más tradicionales.

Cómo...

  1. Haga clic en junto al campo a rellenar para iniciar la página Selector de datos. Hasta 50 elementos pueden aparecer en una página.
  2. Use las herramientas de búsqueda y navegación para localizar el o los registros que quiera seleccionar.
  3. Para seleccionar un elemento, haga clic con el botón izquierdo sobre el nombre del elemento, o bien haga clic con el botón derecho y seleccione Seleccionar <Nombredelelemento>. El elemento seleccionado se copia en el panel Elementos seleccionados. Si se permiten selecciones múltiples, agregue elementos adicionales.
  4. Para anular la selección de un elemento y quitarlo del panel Elementos seleccionados, haga doble clic en él.
  5. Para borrar todas las selecciones del panel Elementos seleccionados, haga clic en Borrar selecciones.
  6. Para pegar las selecciones en el filtro o aplicación, haga clic en Guardar selección. Para cancelar el proceso de selección, haga clic en Cancelar.
  7. Para quitar una selección de un filtro luego de que haya sido agregado a un campo, haga doble clic sobre él para quitar el valor.

Algunos campos de valores de filtros avanzados incluyen un selector de datos, por ejemplo, cuando se desea asociar uno o varios dispositivos a determinados contenidos. El selector de datos de filtro avanzado se abre en una página aparte. Contiene una tabla de búsqueda que muestra 25, 50 o 100 elementos por página. Las herramientas de navegación situadas debajo de la tabla le permiten pasar de una página a otra.

Ordenar y filtrar

Usted puede hacer clic en cualquier columna para ordenar de acuerdo a esa columna y hacer clic nuevamente para revertir aquel orden. Cada columna también incluye un filtro sencillo.

Usar el filtro de columna sencillo

Para utilizar el filtro sencillo, escriba sus criterios de búsqueda directamente en el campo debajo del encabezado de columna para filtrar la lista. Cuando termine de escribir caracteres en el campo, se ejecutará la búsqueda. El filtro simple lleva a cabo una búsqueda "contiene".

Seleccionar y borrar elementos

Cuando haya filtrado su lista y esté listo para seleccionar elementos, haga lo siguiente:

  1. Seleccione la casilla de verificación junto a los elementos deseados. Si la tabla con la que está trabajando no tiene casillas de verificación, haga clic en el propio elemento.

Los elementos que seleccionó se moverán a la lista Elementos seleccionados.

  1. Si es necesario, avance a otra página y seleccione las casillas de verificación de elementos adicionales, o haga clic en los elementos.
  2. Si está satisfecho con la lista de elementos en el campo Elementos seleccionados, haga clic en Guardar para cerrar el selector de datos y volver al filtro avanzado. Para dejar el selector de datos sin guardar ninguna selección, haga clic en Cancelar.

Si vuelve a abrir el selector de datos, sus selecciones todavía estarán visibles en el campo Elementos seleccionados.

Para quitar elementos del campo Elementos seleccionados, haga lo siguiente:

  • Para quitar todos los elementos del campo Elementos seleccionados, haga clic en Borrar.
  • Para quitar elementos individuales de los elementos del campo Elementos seleccionados, haga doble clic en cada elemento que desee quitar.

Los productos de su lista de Productos pueden seleccionarse en un gran número de páginas de Autotask, y puede haber un gran número de ellas. Cuando haga clic en el icono del selector o en una página, verá lo siguiente:

Usted puede hacer clic en cualquier columna para ordenar de acuerdo a esa columna y hacer clic nuevamente para revertir aquel orden. Cada columna también incluye un filtro sencillo.

Para utilizar el filtro sencillo, escriba sus criterios de búsqueda directamente en el campo debajo del encabezado de columna para filtrar la lista. Cuando termine de escribir caracteres en el campo, se ejecutará la búsqueda. El filtro simple lleva a cabo una búsqueda "contiene".

NOTA  Haga clic en Siguiente junto al ícono de Selector de columna para crear un nuevo producto desde el selector de productos.