Usar Autotask LiveMobile para iOS y Android

Descripción general

Los proveedores de servicios gestionados (MSPs) necesitan flexibilidad para gestionar las demandas de sus clientes y finalizar trabajos cuando estén lejos de sus escritorios. LiveMobile les permite a los usuarios de Autotask acceder al trabajo que necesiten sobre la marcha. Está disponible para usuarios de iOS y Android.

¿Qué puedo hacer con LiveMobile?

Con LiveMobile, usted puede hacer lo siguiente:

  • Revisar cómo va su empresa en cualquier momento, desde cualquier lugar. Le brindamos una experiencia de tablero completa directamente en su dispositivo móvil.
  • Acceda a sus llamadas de servicio, tickets, tareas, oportunidades, citas y tareas pendientes en tiempo real.
  • Ingrese su tiempo en Autotask desde su dispositivo móvil sin tener que mantener un registro aparte para una posterior generación de reportes.
  • Cree y envíe reportes de gastos con documentación de apoyo, directamente desde su dispositivo móvil.
  • Programe citas y tareas pendientes en el momento en que las recuerde.
  • Busque y acceda a información de empresa y de contacto sobre la marcha.
  • Busque y revise la documentación y los artículos de la base de conocimientos.
  • Vea o edite oportunidades existentes, o cree otras nuevas.
  • Gestione sus dispositivos RMM desde la palma de su mano.

Muchas secciones de la aplicación son completamente nativas, mientras que otras áreas están conectadas a nuestra aplicación basada en la web para brindarle total funcionalidad. Datto continuará con el tiempo haciendo que evolucione la aplicación para así entregarle una experiencia de usuario completamente nativa.

NOTA  Para obtener más información sobre la activación de LiveMobile, la instalación de la aplicación y el inicio de sesión en su cuenta, consulte Configurar la aplicación Autotask LiveMobile.

IMPORTANTE  LiveMobile sigue la misma seguridad que la aplicación principal de Autotask. Si no tiene acceso a una entidad o un campo en Autotask, no estará disponible en LiveMobile. Por ejemplo, si su nivel de seguridad no tiene permisos para ver las oportunidades, no las verá en Autotask en el escritorio o en LiveMobile.

Las siguientes entidades y características están disponibles en LiveMobile:

Entidad Descripción
Tickets En Mis tickets, tiene acceso a los tickets pendientes que se le han asignado como recurso principal o secundario. Mis colas muestra los tickets en sus colas, agrupados por Todos, Sin asignar, y Míos. La búsqueda de tickets le permite buscarlos por número o palabra clave.
Tareas En Mis tareas, se enumeran todas las tareas pendientes asignadas a usted como recurso principal o secundario.
Oportunidades En Mis oportunidades, se presentan todas sus oportunidades.  La búsqueda de oportunidades le permite buscarlas por número o palabra clave. Añada nuevas oportunidades desde cualquiera de las dos páginas pulsando el ícono de la esquina superior derecha.
Empresas Busque y vea todas las cuentas en su instancia de Autotask. Utilice las opciones de la parte inferior de la página de detalles de la cuenta para crear un nuevo contacto, una tarea pendiente, una nota, un ticket, una llamada rápida o un archivo adjunto.
. Busca y visualiza todos los contactos en tu instancia de Autotask. Utilice las opciones de la parte inferior de la página de detalles del contacto para crear y asociar una nueva tarea pendiente, nota, ticket o llamada rápida.
Mi calendario Vea su calendario de Autotask. Utilice las opciones de la parte inferior de la página para añadir citas, tareas pendientes, llamadas rápidas y enviar solicitudes de ausencia.
Mi hoja horaria Vea y edite entradas de tiempo en su hoja horaria. Utilice las opciones de la parte inferior de la página para añadir tiempo regular o enviar una solicitud de ausencia.
Mis reportes de gastos Cree nuevos reportes de gastos. Vea y edite reportes existentes. Puede adjuntar archivos y fotografías de recibos a elementos de gastos individuales.
Búsqueda en Documentación Busque documentos y artículos de la base de conocimientos por palabra clave.
Lista de trabajo Esta es la misma lista de trabajo que aparece en la versión de escritorio de Autotask. Pulse Lista de Trabajo en la parte inferior de la mayoría de las páginas para abrirla. También puede deslizar desde el borde derecho en muchas páginas para acceder a la lista de trabajo. Para agregar un ticket o una tarea a la lista de trabajo, mantenga pulsado el lugar donde aparece el ticket o la tarea en una lista o pulse el menú más en la vista detallada para acceder a los botones de acción de la Hoja de acciones rápidas. Para quitar un ticket o una tarea de la lista de trabajo, deslice el dedo hacia la izquierda sobre el elemento en la vista de lista de trabajo y seleccione Quitar.

El menú principal de LiveMobile es la página de inicio de la aplicación. Es la primera página que verá luego de iniciar sesión. Deberá usar el menú principal para navegar a todas las características de LiveMobile.

En la parte inferior de la aplicación se encuentran las siguientes opciones. Puede que no aparezcan en algunas vistas de detalles.

Característica Descripción
Menú Pulse Menú para volver a la página de inicio.
Tablero Sus tableros y widgets de Autotask aparecen aquí. Donde sea posible, puede explorar los datos que se encuentren en los widgets.
Agregar Esta opción le permitirá añadir nuevos elementos, como tickets, tareas pendientes, citas y notas de CRM.
Elementos recientes La página Elementos recientes brinda una lista de los elementos más recientes que haya visto en la aplicación LiveMobile. Seleccione cualquier elemento en la lista para acceder a él de manera detallada.
Lista de trabajo Esto abre su lista de trabajo. También puede deslizar desde el borde izquierdo en muchas páginas para acceder a la lista de trabajo. Para agregar un ticket o una tarea a la lista de trabajo, mantenga pulsado el lugar donde aparece el ticket o la tarea en una lista o pulse el menú más en la vista detallada para acceder a los botones de acción de la Hoja de acciones rápidas. Para quitar un ticket o una tarea de la lista de trabajo, deslice el dedo hacia la izquierda sobre el elemento en la vista de lista de trabajo y seleccione Quitar.

El menú Más aparece en la parte superior de la página de menú principal. Tiene las siguientes opciones:

Característica Descripción
Configuración Seleccione Configuraciones para abrir la configuración de LiveMobile en su dispositivo.
Ayuda Esta opción inicia la Ayuda en línea de Autotask LiveMobile. Se requiere una conexión a Internet para ver documentación basada en la web.
Cerrar sesión Cuando seleccione esta opción, recibirá un aviso pidiéndole que confirme la acción. Seleccione Cerrar sesión para finalizar su sesión de LiveMobile y volver a la pantalla de inicio de sesión. Seleccione Cancelar para volver al menú principal de LiveMobile.

Pulse una vez sobre los elementos de una lista de entidades para abrir la vista detallada.

Si se pulsa prolongadamente sobre muchas de las entidades que aparecen en una lista, se abrirá la Hoja de acciones rápidas, que contiene botones de acción relacionados con la entidad seleccionada. Es posible que tenga que deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todos los botones de acción disponibles. La primera página es una lista de elementos relacionados que puede añadir a la entidad, por ejemplo, añadir un cargo a un ticket. La segunda página es un conjunto de acciones que puede realizar, por ejemplo, añadir el elemento a la lista de trabajo.

En la mayoría de las páginas, puede deslizar el dedo desde el borde derecho para acceder a la lista de trabajo. Para agregar un ticket o una tarea a la lista de trabajo, mantenga pulsado el lugar donde aparece el ticket o la tarea en una lista o pulse Más acciones en la vista detallada para acceder a los botones de acción de la Hoja de acciones rápidas. Para quitar un ticket o una tarea de la lista de trabajo, deslice el dedo hacia la izquierda sobre el elemento en la vista de lista de trabajo y seleccione Quitar.

El ícono Editar desbloquea todos los campos editables.

NOTA  Algunos campos de los tickets, como Organización y Dispositivo, no están disponibles para su edición en los tickets de la aplicación LiveMobile. Estos campos deben ser modificados en la versión de escritorio de Autotask.

Al pulsar el ícono Agregar en el detalle del ticket se abre la primera página de la Hoja de acciones rápidas. Esta página contiene elementos que puede añadir a la entidad seleccionada.

Al pulsar el Ícono de Más acciones en el detalle del ticket, se abre la segunda página de la hoja de acciones rápidas. Esta página contiene botones de acciones que puede utilizar para realizar acciones comunes.