Rastrear pagos relacionados con proyectos

¿Es necesario registrar pagos relacionados con proyectos en Autotask?

Probablemente no.

La opción Pagos de proyectos le permite rastrear el recibo de pagos relacionados con un proyecto en Autotask PSA, pero este es prácticamente un punto muerto. Autotask no es un software de contabilidad, por lo que la mayoría de los clientes probablemente registrará pagos en su software de contabilidad. También considere que los pagos de proyectos no aparecerán en ningún reporte, ya que Autotask ve los ingresos desde una perspectiva de acumulación, no de efectivo, y considera los ingresos de elementos facturables tan pronto como son contabilizados.

Aplicar pagos

Para aplicar un pago, haga lo siguiente:

1. Para abrir la página, use la(s) ruta(s) de acceso en la sección Seguridad y navegación más arriba.
2. Ingrese la cantidad recibida en la columna Agregar pago.
3. Marque la casilla de verificación Aplicar pago.
4. Haga clic en el botón Guardar. La página se actualizará y el pago se añadirá a la columna Total de pagos a la fecha.

El Total de pagos a la fecha también aparecerá en la pestaña Presupuesto de la página Editar proyecto.